中國(guó)證監(jiān)會(huì)1月31日審核批準(zhǔn)中國(guó)石油化工股份有限公司發(fā)行300億元分離交易可轉(zhuǎn)債的方案。 
    根據(jù)中國(guó)石化此前公告，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額最高達(dá)300億元，債券面值為100元，即此次發(fā)行不超過(guò)3億張債券。發(fā)行中，中國(guó)石化的原股東享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，向原A股股東優(yōu)先配售比例不低于本次發(fā)行規(guī)模的60%。 
    本次發(fā)行的認(rèn)股權(quán)證行權(quán)比例為2:1，即每?jī)煞菡J(rèn)股權(quán)證擁有認(rèn)購(gòu)一股中國(guó)石化發(fā)行的A股股票權(quán)利。行權(quán)價(jià)格不低于《募集說(shuō)明書(shū)》公告前20個(gè)交易日A股及H股股票均價(jià)、前一個(gè)交易日公司A股和H股股票均價(jià)。而此認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期為自認(rèn)股權(quán)證上市之日起24個(gè)月，認(rèn)股權(quán)證的行權(quán)期為認(rèn)股權(quán)證存續(xù)期的最后五個(gè)交易日。 
    中國(guó)石化表示，此次發(fā)行債券是為了滿(mǎn)足公司未來(lái)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金的需求，進(jìn)一步改善資本債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高經(jīng)濟(jì)效益及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。  
    據(jù)公告，此次發(fā)行債券的募集資金將用于國(guó)家“十一五”重大工程的川氣東送工程、以及天津100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目，并償還部分銀行貸款。其中川氣東送項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資627億元，天津100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資208億元，鎮(zhèn)海100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目投資219億元，另外，為了優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，公司還預(yù)計(jì)將募集款項(xiàng)中的40億元用來(lái)償還銀行貸款。 
    權(quán)證行權(quán)部分的募集資金將用于天津100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、鎮(zhèn)海100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目、武漢乙烯項(xiàng)目、勝利油田重點(diǎn)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目及塔河油田新區(qū)原油產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目。其中，武漢乙烯項(xiàng)目總投資151億元，勝利油田項(xiàng)目計(jì)劃投資95億元，塔河油田計(jì)劃使用募集資金55億元。 
    2007年4月，中國(guó)石化曾在香港發(fā)售117億港元零息可轉(zhuǎn)換債券。當(dāng)時(shí)，在扣除2.145億港元的發(fā)行費(fèi)用后，剩余的114.855億港元均被用在中國(guó)石化原附屬公司北京燕化及鎮(zhèn)海煉化兩家的私有化產(chǎn)生的外幣貸款和利息上。 
    中國(guó)石化31日在滬市下跌1.51%，報(bào)收16.96元，在港市亦下跌1.56%，報(bào)收8.19元。