今年上半年，由中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會的領(lǐng)導牽頭，組成了幾個調(diào)研小組，對內(nèi)蒙古、河南、陜西等地化工行業(yè)產(chǎn)能過剩情況進行調(diào)研。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，8月初，聯(lián)合會在京組織召開了石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展突出問題調(diào)研匯報會暨化解產(chǎn)能過剩矛盾研討會。在整個調(diào)研過程中和研討會上，煤化工產(chǎn)能過剩問題引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。
傳統(tǒng)煤化工未走出過剩怪圈
傳統(tǒng)煤化工主要包括合成氨、甲醇、焦炭和電石4種產(chǎn)品。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過剩已經(jīng)是“歷史遺留問題”。在2006年7月國家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于加強煤化工項目建設(shè)管理促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》中，認為“電石和焦炭等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，煤制甲醇、二甲醚等石油替代產(chǎn)品盲目發(fā)展的勢頭逐漸顯現(xiàn)，同時一些地區(qū)以犧牲資源為代價，大舉招商引資，資源配置和開發(fā)利用不合理”。這是國家層面對煤化工產(chǎn)能過剩做出的第一次預警。記者查閱了當年的數(shù)據(jù)：2005年底我國電石生產(chǎn)能力是當年產(chǎn)量的2倍，焦炭生產(chǎn)能力高出國內(nèi)市場需求7000多萬噸。
為了解決傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過剩問題，國家可謂費盡苦心。2009年5月，國務(wù)院下發(fā)的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細則》指明確指出：堅決遏制煤化工盲目發(fā)展勢頭，積極引導煤化工行業(yè)健康發(fā)展。今后3年停止審批單純擴大產(chǎn)能的焦炭、電石等煤化工項目。當年8月26日，國務(wù)院常務(wù)會議研究部署抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設(shè)，煤化工與鋼鐵、水泥等六大行業(yè)一起，被列入需要重點加強指導的行業(yè)。當年12月29日，國家發(fā)改委聯(lián)合工業(yè)和信息化部召開“抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設(shè)，引導產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展”第四次部門聯(lián)合信息發(fā)布會，再次重申：今后3年停止審批、建設(shè)單純擴大產(chǎn)能或者不符合準入的焦炭、電石項目，對合成氨和甲醇項目實施上大壓小、產(chǎn)能置換，加強土地、環(huán)保、金融等方面的監(jiān)管，堅決杜絕違規(guī)項目建設(shè)。
但如此的三令五申竟沒有奏效。幾年過去了。傳統(tǒng)煤化工仍然沒有走出產(chǎn)能過剩怪圈。今年年初，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2012年石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行和2013年預測報告》透露：“過剩行業(yè)仍在擴大產(chǎn)能，同質(zhì)化產(chǎn)品市場競爭激烈。純堿、電石、甲醇、聚氯乙烯、磷肥等產(chǎn)品價格長期在歷史低位徘徊。”
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012年，我國合成氨產(chǎn)能達到6730萬噸，甲醇產(chǎn)量約3129萬噸，產(chǎn)能利用率為66.6%；全國焦炭產(chǎn)能約6億噸，產(chǎn)量4.43億噸，產(chǎn)能利用率為73.8%；電石產(chǎn)能約3230萬噸，產(chǎn)量1869萬噸（國家統(tǒng)計局），產(chǎn)能利用率為57.9%。煤化工行業(yè)的產(chǎn)能利用率均在70%左右。
現(xiàn)代煤化工過剩風險依稀可見
現(xiàn)代煤化工包括煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。
政府似乎預感到新型煤化工也有可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題，所以，在2009年12月29日的“抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設(shè)，引導產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展”第四次部門聯(lián)合信息發(fā)布會上，國家發(fā)改委第一次對現(xiàn)代煤化工提出警告：對于現(xiàn)代煤化工項目，今后3年原則上不再安排新的試點。
但實際上，“新的試點”仍舊層出不窮。盡管至今為止絕大部分現(xiàn)代煤化工項目還沒有生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，但在項目規(guī)劃上，除煤制油和煤制天然氣兩個能源類產(chǎn)品外，其他現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)引起了人們強烈的憂慮。
中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副秘書長、煤化工專委會秘書長胡遷林對國內(nèi)在建或?qū)⒔ǖ默F(xiàn)代煤化工產(chǎn)能做了一個統(tǒng)計：截至7月底，煤制烯烴在建項目27個，產(chǎn)能是1539萬噸，擬建項目26個，產(chǎn)能2000萬噸；煤制乙二醇在建項目10個，產(chǎn)能是175萬噸，規(guī)劃項目13個，產(chǎn)能424萬噸；煤制天然氣擬建項目59個，產(chǎn)能是2633億立方米。他認為，如果這些項目都投產(chǎn)，那么這些產(chǎn)品將會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的風險。
2012年德勤咨詢公司發(fā)布的《中國煤制烯烴行業(yè)報告》印證了胡遷林的判斷。該報告稱，至少還有710萬噸/年的煤制烯烴/甲醇制烯烴產(chǎn)能正在規(guī)劃、啟動建設(shè)或等待獲批。考慮到進口烯烴產(chǎn)品對國內(nèi)市場的影響，德勤預計，到2015年年末，中國烯烴的年產(chǎn)能至少可以達到5600萬噸，相比需求的5000萬噸要過剩10%。
煤制乙二醇是另一個引發(fā)產(chǎn)能過剩危機的產(chǎn)品。據(jù)石油和化學工業(yè)規(guī)劃院副總工程師李奮明分析，預計到2015年，國內(nèi)乙二醇需求為1200～1300萬噸之間，而屆時國內(nèi)的乙二醇的國內(nèi)產(chǎn)能約達500～600萬噸。盡管從數(shù)據(jù)來看，我國乙二醇還有超過50%的缺口，但問題是，這個缺口就像一塊不大的肥肉一樣，將面臨著國內(nèi)煤制乙二醇、國內(nèi)石油路線乙二醇和中東進口乙二醇三方爭搶。特別是中東進口乙二醇，成本低、低格低，非常具有競爭力。長期以來，一直強勢進口，壓得國內(nèi)乙二醇喘不過氣來。李奮明介紹，目前國內(nèi)乙二醇的市場價格區(qū)間從7200元/噸～7600元/噸不等，中東利用石油伴生氣（主要是乙烷）制乙二醇，到中國華東地區(qū)的完全成本，包括運費、關(guān)稅等，約6000元/噸；國內(nèi)石油制乙二醇，僅成本就超過了8000元/噸，完全不具備市場競爭力；而西北產(chǎn)煤地區(qū)為主的國內(nèi)煤制乙二醇，以目前煤價200元/噸、油價100美元/桶來計算，煤制乙二醇總成本在5500元/噸左右，運到華東市場后成本約為6300元/噸～6500元/噸。另外，還有一些像河南、安徽等地區(qū)靠外地購煤生產(chǎn)乙二醇，他們的項目還沒有實現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定的生產(chǎn)，因此還談不上成本價格。煤制乙二醇若沒有絕對的價格優(yōu)勢，必然難有競爭力。在這種情況下，那么多企業(yè)熱衷于上馬煤制乙二醇，估計到2015年煤制乙二醇產(chǎn)能將超過500萬噸，這不得不令人擔憂。
全行業(yè)將面臨痛苦調(diào)整考驗
產(chǎn)能過剩的影響現(xiàn)實而又深遠。
首先，項目開工率不足。河南石油和化學工業(yè)協(xié)會主任劉立新為記者提供了一組數(shù)據(jù)：截至2012年底，河南省甲醇、合成氨開工率分別為23.4%和46.3%，而上年同期甲醇的開工率約為34%，合成氨的為48%，甲醇開工率有大幅度的下降。
其次，企業(yè)利潤大大縮水。陜西神木化學工業(yè)有限公司內(nèi)部員工接受記者采訪時表示，盡管這幾年公司的年產(chǎn)能一直保持在60萬噸，但甲醇的價格卻連連下跌，如今已從3年前4000多元/噸，下降到了2100多元/噸。山東省石油和化學工業(yè)協(xié)會發(fā)展部主任喬法興表示，山東煤化工產(chǎn)業(yè)正面臨大幅度過剩，產(chǎn)品賣不出去，企業(yè)日子不好過。根據(jù)易貿(mào)研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2013年7月4日，國內(nèi)甲醇平均生產(chǎn)利潤約在14元/噸，相較6月初123元/噸再度大幅縮水88.6%。
還有，項目建設(shè)速度放緩。一組數(shù)據(jù)顯示，陜西省原計劃2014年全部投產(chǎn)的24個重點能源化工項目，即便到了2015年，也將只有不超過12個項目投產(chǎn)。有人對陜西、內(nèi)蒙古、遼寧等地部分煤化工項目做了粗略的統(tǒng)計，這些地方煤化工“爽約”項目總額超過3500億元。劉立新表示，河南一些煤化工項目已經(jīng)擱置或放緩建設(shè)進度。他表示，“大家都不敢對這個市場進行判斷，因為近年來市場變化幾乎沒有規(guī)律可行。”
產(chǎn)能過剩是中國經(jīng)濟的一個固疾。國資委原副主任邵寧分析指出，以往，中國經(jīng)濟總體上處于高增長擴張期，而且這種高增長是一波接著一波的，前期過剩的生產(chǎn)能力會被后面的經(jīng)濟擴張消化掉。所以前幾年的重復建設(shè)、產(chǎn)能過剩并沒有造成非常嚴重的后果。最近一段時間，國內(nèi)的經(jīng)濟環(huán)境不太好，外部需求在萎縮，經(jīng)濟下行壓力比較大，產(chǎn)能過剩的形勢異常嚴峻。如果以后沒有新的經(jīng)濟擴張了，這個問題就會非常尖銳，我們的企業(yè)將會面臨很大的考驗。
這番話，點出了解決產(chǎn)能過剩問題的緊迫性。因為新一屆政府已經(jīng)表示改變經(jīng)濟增長方式，“高增長擴張期”或很難再出現(xiàn)。也許，產(chǎn)能過剩到了非解決不可的時候了。